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セカンドライフ総合パック

セカンドライフ
総合パック

40代50代60代の方へ

77,000円(税込)

定年に向けて、「資産」「定年」「老後」を重点に資金計画のお悩みを解決し、ゆとりあるセカンドライフを目指すための相談として生まれたのが「セカンドライフ総合パック」です。30ページ以上のライフプランレポートから将来をシミュレーション。

相談申し込み

シニアライフ総合パック

シニアライフ
総合パック

60代70代80代の方へ

77,000円(税込)

老後生活に向けて、「老後」「終活」「介護・認知症」「相続」のお悩みを解決し、安心なシニアライフを目指すための相談として生まれたのが「シニアライフ総合パック」です。30ページ以上のライフプランレポートから将来をシミュレーション。

相談申し込み

お金の小学校

お金の小学校

専任講師:倉田春彦

初心者にも理解しやすいお金の基本をやさしく解説

マネーセミナー開講

老後を安心して生活できるためのポイントや具体的な資金準備までを丁寧にレクチャーいたします

セミナー詳細

お客様の相談例

相続の相談

横浜青葉区在住

50代男性

父がなくなり土地や株を相続しましたが、母や兄弟でどのように手続きをすると手元に多く残るのか質問しました。

老後の相談

横浜緑区在住

60代男性

あと2年で定年退職ですが、老後の生活など不安に感じいます。実際にプロの目からアドバイスが欲しいです。

老後の相談

横浜みなとみらい在住

50代女性

独身です。これから仕事をセーブしつつ今までやりたかった趣味の時間を増やしたいのですがお金が心配です。

資産の相談

横浜青葉区在住

40代女性

60歳に向けて計画的に資産を増やしたいのですが、何から始めればいいかアドバイスが欲しい。

終活の相談

東京世田谷区在住

70代男性

葬儀やお墓など、子供達に迷惑をかけずに夫婦でやりたいのですがどうすればいいですか。

よくある質問

A1:お客様の「お金の心配」を安心に変え、豊かな生活を送るためのお手伝いをいたします。年金、退職金の活用、医療費や介護費への備え、資産運用、大切な方への相続準備などの不安を整理し、現状を分析。その後、具体的な将来設計を見据えた最適なプランを一緒に考えご提案します。

A2:初回の相談(約1時間)は無料で承っております。 まずはお気軽にご相談ください。2回目は有料の77,000円総合パックで具体的なプランニングをします。内容については、初回相談時に詳しくご説明いたします。

A3:はい、相続や贈与に関する一般的なご相談も承っております。税金や法的な専門知識が必要となる場合は、提携している税理士や弁護士などの専門家をご紹介することも可能です。

A4:はい、可能です。お客様のリスク許容度や目標に合わせた資産運用の考え方や、具体的な商品選びのアドバイスも行っております。ただし、特定の金融商品を推奨したり、販売したりすることはありません。あくまで中立的な立場から情報提供とアドバイスを行います。

A5:はい、保険の見直しも重要な相談テーマの一つです。現在ご加入の保険がお客様のライフステージやニーズに合っているか診断し、必要に応じて保障内容の見直しや、最適な保険商品の選び方についてアドバイスいたします。

A6:お客様のプライバシー保護は最重要事項と認識しており、ご相談いただいた内容は厳重に管理いたします。個人情報保護法に基づき、お客様の許可なく外部に情報を開示することは一切ございません。

A7:いいえ、ご相談いただいたからといって、必ずしもサービスをご契約いただく必要はありません。初回無料相談を通じて、当社のサービス内容やFPとの相性をご確認いただき、ご納得いただいた上でご判断ください。

相談割合

資産
18%
相続
14%
老後
45%
住宅
10%
保険
13%

あおばFPの料金システム

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