お客様それぞれが抱えるお金の不安や悩み、ご家族の構成や家計の収支などをヒアリングし、ご要望を加味した上でレポートを作成し進めてまいります。
着実な将来設計が描けるよう、具体的なご提案をいたします。
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問い合わせフォーム・フリーダイヤル 0120-922-114(平日9:00 - 18:00)にて無料相談のご予約をお願いいたします。無料相談後、さらなる詳細な分析のご希望があれば、本格的な有料相談へと移行いたします。
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有料相談・分析
お客様の現状やご希望などをじっくり伺った上で暫定版ライフプランニングを作成いたします。その後、問題点の洗い出しと改善方法の選定を経て、修正版ライフプランレポートを提示、具体的改善策のご提案をいたします。
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有料相談内にてご提案した改善策の具体的なサポートやアドバイス(例:資産運用・住宅ローンの見直し・相続対策・不動産の処分など)を行います。
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「誰に相談していいのか分からない」「無料の相談では何となく物足りない」「自分たちにとって必要な手続きが分からない」ーーなどとお悩みの方には、ファイナンシャルプランナー(FP)による有料相談をお勧めします。有料でのFP相談は、お客様のライフステージに合わせた資料作成や分析を徹底的に行うため、「結果的にはかなりお得だった」と喜んでくださる方が多くいらっしゃいます。
「ちょっと複雑かも」と尻ごみしがちな企業型の確定拠出年金制度・個人型のiDeCoや、老後設計・資産運用・相続など、分かりやすく丁寧にご説明します。
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