資産や相続のお金の相談のあおばFP

最初は無料でご相談ください

資産運用、相続、老後資金など、ご相談内容を簡単に確認させていただき、当社のFP相談の進め方や内容について、担当のファイナンシャルプランナーからご説明いたします。(約1時間)

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ご希望される方は有料相談へ

お客様それぞれが抱えるお金の不安や悩み、ご家族の構成や家計の収支などをヒアリングし、ご要望を加味した上でレポートを作成し進めてまいります。
着実な将来設計が描けるよう、具体的なご提案をいたします。

有料相談

 


年間300件以上のご相談に対応

設立して21年間、日々変わる金融商品やサービスの動向をチェックし、お客様ごとに価値ある情報や提案をお伝えしています。
また、特定の会社やサービス・商品を売り込むことは決してありません。第三者の立場でお客様の有益を第一に考え判断しています。

 


お客様の声

当社をご利用いただいたお客様からメッセージをいただきました。

有料相談で得をする理由とは  
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1000万円/
は得をするFP相談!

あおばFPの
総合パック
登場!

無料FP体験相談者が訪れる
本格FP相談事務所
あおばファイナンシャルプランナーズ

住宅ローンがあるし……
子どもに教育費がかかるし……
資産運用なんて怖くてできていないし……
もうすぐ定年だからもう遅いし……


……などなど、老後の備えは必要だと頭では分かっていても、結局対策を立てないまま日々家計と悪戦苦闘していませんか?
そんなお悩みをトータルに解決しつつ、なおかつゆとりある定年・老後を目指すための有料相談として生まれたのが「あおばFPの総合パック」です!

 

ご相談の簡単な流れ(総合パックの場合)  
※ 詳しい「ご相談の流れ」こちら

¥0 
無料相談

1. お問い合わせ・無料相談はお気軽に

問い合わせフォーム・フリーダイヤル 0120-922-114(平日9:00 - 18:00)にて無料相談のご予約をお願いいたします。無料相談後、さらなる詳細な分析のご希望があれば、本格的な有料相談へと移行いたします。

 ×3
有料相談・分析

2. 有料相談(3回)・修正分析・プランニング

お客様の現状やご希望などをじっくり伺った上で暫定版ライフプランニングを作成いたします。その後、問題点の洗い出しと改善方法の選定を経て、修正版ライフプランレポートを提示、具体的改善策のご提案をいたします。

 
改善策サポート

3. 改善策の実行支援・サポート

有料相談内にてご提案した改善策の具体的なサポートやアドバイス(例:資産運用・住宅ローンの見直し・相続対策・不動産の処分など)を行います。


フォローアップ

4. フォローアップ面談

「3~6か月後」「1年後」など、ご希望に応じてフォローアップオンライン相談を行います。
※ 相談料返金保証対象(個人のお客さまに限ります)

 

 

「体験相談とはひと味違う 本格的なFP相談をしてみよう」表紙

 

これからのライフプラン、どのようにお考えですか?
ぜひこちらの小冊子「本格的なFP相談をしてみよう」をご一読ください。
「誰に相談していいのか分からない」「無料の相談では何となく物足りない」「自分たちにとって必要な手続きが分からない」ーーなどとお悩みの方には、ファイナンシャルプランナー(FP)による有料相談をお勧めします。有料でのFP相談は、お客様のライフステージに合わせた資料作成や分析を徹底的に行うため、「結果的にはかなりお得だった」と喜んでくださる方が多くいらっしゃいます。
「ちょっと複雑かも」と尻ごみしがちな企業型の確定拠出年金制度・個人型のiDeCoや、老後設計・資産運用・相続など、分かりやすく丁寧にご説明します。
皆さまの「家計のホームドクター(R)」として、あおばファイナンシャルプランナーにいつでもご相談・お問い合わせください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル0120-922-114 平日9:00〜18:00※相談は土日祝も営業しております。

 

お知らせ

・2024年1月より、総合パックの価格改定をいたしました。[2024.1.4]
 新価格:¥77,000(税込)

 

代表ブログ更新しました [2024.10.18]  投資におけるあなたのリスク許容度を高めよう(前編)

代表ブログ更新しました [2024.9.3]  資産運用する際の「リスク許容度」はどれぐらい?


 

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各種相談を組み合わせたお得なパック

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安心した老後を送るために、退職後の収入(給与、公的年金、金融資産、退職金、相続など)と支出の総点検や、相続トラブルを避けるための事前準備と対策を具体的にサポートいたします。

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