ご相談の流れ

ご相談の流れは以下のようになります。ご相談は面談（オンライン含む）形式となっています。
※ご相談の内容によっては、必ずしも下記のとおりとは限りません。

◎あおばFPご相談の流れ

★概要につきましてはこちらもあわせてごらんください

STEP 1無料相談・ガイダンス

お電話で［フリーダイヤル］ 0120-922-114

お問い合わせフォームから

まずはご相談内容とご希望の日時・場所をお知らせ下さい。

ご相談内容について簡単なアドバイスと当社のFP相談の進め方や内容について、担当のファイナンシャルプランナーから面談やオンライン等でご説明いたします。（約1時間）

STEP 2有料相談1回目

STEP1の無料相談終了後、ご希望される方は有料相談1回目に移行いたします。（約1時間）
お客様それぞれが抱える具体的なお悩みやご家族の構成、家計の収支などをヒアリングし、ご希望などを加味した上で「暫定版ライフプランレポート」作成の準備をいたします。

・有料相談開始の際にご準備いただくとよい書類

FP相談持参資料リスト（266KB）　 FP相談申込書（332KB）
質問表（87 KB）　 家計収支チェックシート（115KB）

STEP 3分析・プランニング

STEP2での相談内容やお預かりした資料をもとに現状分析を行います。さらに問題点を洗い出した上で改善案を検討し、「暫定版ライフプランレポート」を作成いたします。（約5時間）

STEP 4有料相談2回目

有料相談2回目にて「暫定版ライフプランレポート」を提示いたします。こちらをご覧いただきながら問題点や改善点を認識・共有し、ライフプランレポートの修正箇所をご確認いただきます。（相談時間1.5時間）

STEP 5修正分析・再プランニング

STEP4で共有した問題点・改善点にもとづき、改めてお客様の意向・希望にあった内容で「修正版ライフプランレポート」の作成、および具体的改善策を検討いたします。（約5時間）

STEP 6有料相談3回目

「修正版ライフプランレポート」の提示、および具体的改善策のご提案をいたします。（相談時間1.5時間）

STEP 7改善策の実行支援

お客様のリクエストにもとづき、STEP6でご提案した改善策の具体的実行支援（例：資産運用・住宅ローンの見直し・保険の見直し・相続対策・不動産の処分など）を行います。

STEP 8フォローアップ面談   ※「個別相談プラン」には含まれません。予めご了承くださいませ。

「3～6か月後」「1年後」など、ご希望に応じてフォローアップオンライン相談を行います。（60分×2回＝2時間）

・お渡しする書類のサンプル（一例）

ライフプラン診断書（3.3 MB）　 アセットアロケーション
提案書（1 MB）

あおばFPでは、明確なライフプランを計画・実行するための書類が充実した
お得な「総合パック」（個人のお客さま向け）をお勧めしています！
「総合パック」のご提示書類の一例

ご相談の前に、こちらもぜひご覧ください。